HQ Capital, globaler Private Equity Spezialist von HQ, hat eine strategische Vereinbarungen getroffen, um eine Mehrheitsbeteiligung an seiner U.S.-Immobiliensparte HQ Capital Real Estate an Tochtergesellschaften der Concord Pacific Group und HB Management, einem Konsortium nordamerikanischer Spezialisten für Mehrfamilienwohnanlagen, zu übertragen. HQ bleibt mit einer Minderheitsbeteiligung an dem auf Mehrfamilienwohnanlagen in den Vereinigten Staaten spezialisierten Immobilienmanager beteiligt.
HQ Capital hatte in den vergangenen Monaten strategische Optionen für seine U.S.-Immobiliensparte geprüft, um mit einem neuen Partner die nächste Wachstumsphase des Unternehmens einzuleiten und die internationale Investorenbasis für nachfolgende Immobilien-Fonds zu stärken. Aus einer Reihe renommierter Investoren wurden schließlich Concord Pacific und HB Management als ideale Partner ausgewählt. Diese Kombination verfügt über ein komplementäres Geschäftsmodell, ebenfalls langjährige Erfahrungen bei Mehrfamilienwohnanlagen, eine internationale Reichweite und zählt Family-Offices zu ihren Investoren.
„Mit dem Verkauf der Immobiliensparte, treiben wir die Fokussierung von HQ Capital als Private Equity Spezialist von HQ voran“, so Dr. Joachim Faber, Vorsitzender des Aufsichtsrates der HQ Holding.
Dr. Bernd Türk, CEO von HQ Capital, ergänzt: „Wir haben uns bewusst Zeit genommen, alle Optionen für das Unternehmen im Interesse der Investoren zu sondieren. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Concord Pacific und HB Management und sind überzeugt, dass sie am besten in der Lage sind, die nächste Stufe in der Entwicklung unserer U.S. Immobiliensparte einzuleiten und Mehrwert für bestehende und neue Investoren zu schaffen.“
“Concord Pacific ist seit jeher in verschiedenen Branchen tätig, darunter Immobilienentwicklung, Hospitality, Informationstechnologie, Erneuerbare Energien und Telekommunikation. Wir haben nach der richtigen Möglichkeit und den richtigen Partner gesucht, um in das Immobilienfondsmanagement einzusteigen. Die hervorragende Erfolgsbilanz von HQ Capital Real Estate und die Erfahrung und Expertise des Management Teams in Deutschland und den USA haben uns überzeugt. Bereits seit 2018 ist HB Management ein enger und vertrauensvoller Partner von uns in den Vereinigten Staaten. Wir freuen uns über eine weitere Kooperation mit HB und ihrer Expertise im Bereich Mehrfamilienwohnanlagen. Unsere Vision ist es, gemeinsam mit dem erfahrenen Team von HQ Capital Real Estate neue Märkte zu erschließen”, sagte David Ju von Concord Pacific.
„HB Management freut sich sehr über die Möglichkeit mit seinem engen Partner Concord Pacific zu investieren und neue Impulse für die Multi-Family-Plattform von HQ Capital Real Estate zu geben. Das Unternehmen weist eine beeindruckende Erfolgsbilanz aus und bietet HB und Concord die Chance, seinen strategischen Investitionsansatz zu verbreitern und seinen Horizont zu erweitern. Dies ist eine echte Win-Win-Situation”, ergänzt Jon Breiner von HB Management.
Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2021 erfolgen, vorbehaltlich der Zustimmung durch Investoren und Aufsichtsbehörden. Über Details der Transaktion wurde von beiden Seiten Stillschweigen vereinbart. Das Unternehmen plant seine bewährte Investitionsstrategie fortzusetzen, die sich auf die Partnerschaft mit erfolgreichen Wohnungsentwicklern und den Erwerb bestehender Mehrfamilienwohnanlagen mit erheblichem Wertschöpfungspotenzial in den wichtigsten Wachstumsmärkten in den Vereinigten Staaten konzentriert.
HQ Capital wurde bei dieser Transaktion von Lazard (M&A) und Greenberg Traurig (Recht) unterstützt. Fried Frank fungierte als Rechtsberater für Concord Pacific und HB Management.
Über HQ Capital Real Estate
HQ Capital Real Estate wurde 1989 als Real Estate Capital Partners gegründet und ist ein auf Mehrfamilienwohnanlagen spezialisierter US-Immobilien-Investmentberater. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen rund 15 Milliarden US-Dollar in US-Immobilien über spezialisierte Fonds und individueller Mandate im Auftrag von institutionellen Investoren, Family Offices und vermögenden Privatpersonen investiert. Durch seine lange Marktpräsenz über drei Jahrzehnten verfügt HQ Capital Real Estate über ein belastbares Netzwerk zu einigen der führenden Immobilieneigentümern, Betreibern, Entwicklern, Maklern und Kreditgebern in den Vereinigten Staaten und Zugang zu exklusiven Anlagemöglichkeiten. Die Investments werden von einem erfahrenen Senior Management Team getätigt und überwacht, das seit 2005 zusammenarbeitet und mit dem Unternehmen im Durchschnitt seit 20 Jahren verbunden ist. RECAP verfügt nicht nur über Expertise im Investmentmanagement sondern auch über umfassende Kenntnisse im Asset- und Construction-Management, den Capital Markets und in der rechtlichen und steuerlichen Strukturierung. Insgesamt konnte das Unternehmen im Bereich Mehrfamilienwohnanlagen 221 opportunistische und Wert-Add-Fonds-Investitionen mit einem Gesamtbrutto-IRR von 21,1% realisieren.[1]
Über Concord Pacific
Die 1988 in Kanada gegründete Concord Pacific Group ist ein diversifiziertes Privatunternehmen mit Investitionen und Aktivitäten in den Bereichen grüne Immobilienentwicklung, Energie, Telekommunikation, Informationstechnologie und Hospitality. Weithin bekannt ist das Unternehmen für die Entwicklung von Kanadas größter gemischt genutzten Wohnhochhaus-Gebieten (Skyline-Communities), einschließlich der innerstädtischen Definition der Skylines von Vancouver und Toronto. Concord Pacific zählt zu einen der innovativsten und herausragendsten Immobilienentwickler Nordamerikas mit einem Fokus auf erstklassige städtische Skyline-Communities. Das Spektrum reicht von der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum bis hin zu Luxusmietwohnungen und Eigentumswohnungen, Hotel- und Gastronomieentwicklungen und große Mischnutzungs-Masterpläne, zur urbanen Gestaltung von Großstädten. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in Kanada, den USA und Großbritannien hat Concord Pacific erfolgreich mehr als 150 Wohnhochhäuser mit einer Wohnfläche von rund 26 Millionen Quadratmetern realisiert. Durch die Eigentümerschaft jeden wichtigen Schrittes des Entwicklungszyklus, fördert es die Wertsteigerung. Der etablierte Ansatz setzt auf robustes Management und pragmatische und nachhaltige Designs. Für nachhaltige Investitionen und multidisziplinäre Diversifikation hat Concord Pacific eine eigene Einheit aufgebaut. Das visionäre Konzept der Integration von Technologien und nachhaltigen Lösungen in seine Geschäftstätigkeiten, ermöglichte der Gruppe erfolgreich jenseits der Immobilienentwicklung langfristige Beziehungen zu Kreditgebern und institutionellen Investoren aufzubauen.
Weitere Informationen unter www.concordpacific.com
Über HB Management
HB mit Hauptsitz in Seattle, Washington, ist der Investmentarm des Familiy Offices der Familien Hewson und Breiner. Geschäftsführer von HB sind Edward Hewson und Jonathan Breiner, Manager der Familienunternehmen in zweiter und dritter Generation. HB‘s Erfahrung als Investor US-Mehrfamilienwohnanlagen begann in den 1950er Jahren mit Mehrfamilienwohnanlagen in den Vororten von New York City und erweiterte sich in den 1990er Jahren über ganz USA. Investitionsschwerpunkt von HB liegt heute auf den Raum Seattle im pazifischen Nordwesten. HB ist ein aktiver Investor, Entwickler und Manager von Wohnungen. Zu den Tochtergesellschaften von HB im Bereich Mehrfamilienwohnanlagen gehören: Indigo Real Estate Services, HB Management und Paragon Real Estate Advisors. Indigo, 1995 gegründet, verwaltet im Auftrag von HB-Partnern, Institutionen und anderen vermögenden Investoren fast 10.000 Wohneinheiten in vier Bundesstaaten. HB Management wurde 2006 gegründet und hat für die HB-Gründer und enge Partner über 1.000 Luxuswohnungen im Einzugsbereich von Seattle geschaffen. Paragon Real Estate Advisors, 1995 von Ed Hewson und anderen Partnern gegründet, ist das größte private Apartmenthaus-Brokerage in Seattle mit einem Track Record von fast 2.000 Investitionen in Mehrfamilienwohnanlagen.
Weiter Informationen unter www.hbnorthwest.com
Über HQ Capital
1989 gegründet, investierte HQ Capital für seine Investoren bis heute rund $8,8 Milliarden über Fonds und Individualmandate in die Anlageklasse Private Equity in den USA, Europa und Asien. Über 90 Spezialisten identifizieren von New York, Bad Homburg und Hong Kong aus die besten Private Equity Anbieter und investieren in diese im Rahmen von Fonds-, Sekundär- und Co-Investments. Dabei setzt HQ Capital auf über 30 Jahre lokale Expertise und Netzwerke in den jeweiligen Märkten. Seit Unternehmensgründung hat das Unternehmen rund 685 Private Equity Investments in Nordamerika, Europa und Asien mit über 275 Managern getätigt und 26 Fondsprogramme aufgelegt. Eine nachhaltige Wertsteigerung steht dabei ebenso im Vordergrund wie eine breite Diversifikation und präzise Steuerung der Risiken.
Weitere Informationen unter www.hqcapital.com
[1] Stand 31. Dezember 2020. Die Zahl der Investitionen stellt die Gesamtzahl der opportunistischen und value-add Investitionen dar, einschließlich der seit 1989 in allen Fonds getätigten Co-Investments.
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